Der New Yorker Altphilologe Kugelmass ist am Ende mit seinem Latein: Auch seine Frau hat ihn enttäuscht. Da verändert ein Zauberer Kugelmass' Alltag. Ein abenteuerlicher Trick, Kunst und Leben zu verschmelzen, hilft der Lebenskunst des Professors verblüffend auf. In Intermezzo mit Kugelmaß lässt Woody Allen mitten in der Misere ein betörendes Märchen beginnen. Mit traumwandlerischem Kalkül spannt Allen Gegensätze zusammen. Ausgerechnet in einem verfallenen Haus in Brooklyn öffnet sich das Tor in phantastische Gefilde. Leichthin vertauscht Kugelmass die Analytikercouch mit einem Zauberschrank, der es ihm ermöglicht, nach Wunsch jede faszinierende Frau der Weltliteratur zu treffen.

Ein junges Mädchen fällt im Alter von 16 Jahren in einen mysteriösen Schlaf. Fast dreißig Jahre später erwacht die nunmehr 45-Jährige, sieht und empfindet die Welt ringsum als Teenager und ist mit der Problematik ihrer Identität konfrontiert. Eine Studie der sexuellen Enthemmung und Angst, untermischt mit vernünftigen und subversiven Passagen der Weltentdeckung.

Pinter konfrontiert drei verschiedene Traumwelten miteinander. Die beiden Hauptfiguren, Mutter und Sohn, sitzen vor beleuchteten Fenstern und sprechen als Silhouetten ihren Briefwechsel. Hinter der pedantischen Geschwätzigkeit des Sohnes verbirgt sich die gleiche Verlogenheit wie hinter den Klagen der Mutter - eine neurotische Liebes- und Hasskonstellation, in der zum Schluss der tote Vater das Wort ergreift.