Plötzlich steckt der siebenjährige Billy Jolly im Körper eines erwachsenen Mannes, während seine Mutter sich äußerlich in ein kleines Mädchen verwandelt hat. Da der Zauberkünstler sich so schnell wie möglich aus dem Staub macht, bleibt es der elfjährigen Polly Jolly überlassen, in der prekären Situation den Überblick zu behalten. Doch als sich Polizei und Jugendamt für die seltsame Familie interessieren, bleibt Familie Jolly nur noch die überstürzte Flucht. Sie müssen dringend den "Großen Magico" wiederfinden und den Zauber rückgängig machen. Bloß: Wo sollen sie anfangen zu suchen? Wovon sollen sie leben? Und wo können sie sich unterwegs verstecken? Für die Jollies beginnt eine abenteuerliche Reise.