Dass Kater, die sprechen können, auch Stiefel tragen, ist ein Gerücht, das sich hartnäckig in der Märchenwelt hält. Und so hat auch dieser Kater darunter zu leiden. Er hat einen neuen Menschen bekommen, den Müllersohn. Der ist zwar nicht der Hellste, aber mit der Hilfe des Katers lässt sich vielleicht aus ihm ein Graf machen. Und wenn er dann noch die Tochter des Barons heiraten könnte und der Zauberer besiegt würde, dann könnte es dem Kater gelingen, endlich seine Stiefel zu bekommen ...