Das Leben bei Onkel Henry und Tante Em im eintönigen Kansas ist ziemlich langweilig für die aufgeweckte Dorothy. Als ein Wirbelsturm sie in das Reich des Zauberers von Oz entführt, nimmt sie das Abenteuer als Herausforderung an und trifft alsbald auf Weggefährten, die sich vom großen Zauberer die Erfüllung ihrer Wünsche versprechen.

Die wunderschöne Prinzessin wird für ihr Lächeln von allen geliebt. Doch sie weist jeden Bewerber ab. Einer von ihnen rächt sich und raubt ihr das Lächeln. Auf der Suche danach streifen die Ritter durch viele fremde Täler, in denen seltsame Wesen wohnen.

"Es lebte Jahre schon im Nil. Niemals hat es vergessen, täglich einen Menschen zu fressen": Sobek, das Krokodil. James und Chester, zwei Ägyptenforscher, erleben in einer Zeitreise den abenteuerlichen Kampf zwischen Si Osire, dem jungen Prinzen und dem gefräßigen, alten Reptil.

Dornröschen - pardon, Rosa - findet sich plötzlich in einem Pubertätsdrama wieder und zieht sich zunehmend hinter ihre Dornenhecke zurück, immer angefeuert von einer bösen Fee, die ihr einredet, stets zu wenig zu sein.