Weil er das oberste Gebot „Keine Gewalt“ missachtet hat, wurde der Weihnachtsmann seiner Zauberkräfte beraubt und des Himmels verwiesen. Zum Glück trifft er Tim im Park, mit dem er sich gleich gut versteht und der ihn mit nach Hause nimmt. Die Mutter ist nicht sonderlich begeistert, aber als „Bodo“ dann gebadet und neu eingekleidet vor ihr steht und auch das Radio reparieren kann, findet sie ihn doch ganz liebenswert. Als dann die „Security-Engel“ den Weihnachtsmann als „resozialisiert“ wieder in den Himmel verfrachten, reisen Tim und seine Mutter ihnen neugierig nach ...