Die witzig-melancholische Geschichte des Broadway Danny Rose, eines kleinen, hoffnungslos idealistischen Hollywood-Agenten für kuriose Kleindarsteller wie einbeinige Steptänzer, Glasharfenvirtuosinnen, blinde Xylophon-Spieler und veraltete Stand-up-Comedians, der sich in das irrwitzig banale, aber konsequentenreiche Eifersuchtsdrama um den völlig alkoholisierten Komiker Lou Canova hineingezogen sieht, der in einer allerdings ausschließlich imaginierten Begegnung mit dem legendären Sid Bacharach die große Chance für ein Comeback wittert, sich schließlich aber wie alle seine Schützlinge auf dem Weg zum großen Ruhm von ihm trennt.
Eine großartige Persiflage auf die Intrigen und Machtspiele Hollywoods aus der Perspektive des kleinen, ewigen Verlierers, ein Spiel um das Bedrückende und auch das Anrührende der kleinen und großen Lebenslügen im Showbusiness und anderswo.