Die alten Bäume und der Fuchs wissen nicht, warum kein Vogel mehr im Wald singt, sonst hätten sie die beiden Verliebten gewarnt. So aber wird Jorinde von der bösen Zauberin in eine Nachtigall verwandelt und zu den anderen verzauberten Singvögeln in eine Voliere gesperrt. Sie alle haben sich einst mit ihrem Liebsten in den Wald gewagt, doch nur Joringels Liebe ist stark genug, den Bann der Zauberin zu brechen und die Mädchen zu befreien.