Raphaela ist ein Engelchen und Zip Zap ein Teufelchen. Und weil sich Gegensätze anziehen, verlieben sie sich ineinander. Das stört nicht nur die heilige Himmelsordnung, sondern auch den Oberteufel in seiner Selbstzufriedenheit. Raphaela wächst schließlich ein Teufelshörnchen und Zip Zap ein Engelsflügel. Ein Happy-end kann es für die beiden nur auf Erden geben, denn dort leben ihresgleichen: "In jedem steckt ein Engel und ein Teufel. Wir werden ja sehen, wer gewinnt, gut oder böse."