Karoline ist eine freche kleine Hexe, die anderen gerne Streiche spielt. Ein Zaubermantel hilft ihr dabei. Kurz vor Weihnachten stürmt sie in die Werkstatt des Weihnachts-mannes, um sich ein Geschenk auszusuchen. Die Gehilfen des Weihnachtsmannes wollen ihre Bitte aber nicht erfüllen. Karoline ist beleidigt und verhext sie alle. Sämtliche Geschenke, die für die Kinder auf der Erde bestimmt waren, nimmt sie mit. Um die Kinder nicht zu enttäuschen, müssen sich die Weihnachtsmänner eine Menge einfallen lassen.