Für Anna, die Darstellerin der Julia und den Regieassistenten Felix gerät die Begegnung mit Helmbrecht zu einer Konfrontation mit ihrer eigenen Welt der Künstlichkeit, des Ersatzes und der Beliebigkeit. Als Helmbrecht sich in Anna verliebt, wird diese durch seine Forderung nach Sinnlichkeit, Liebe und Poesie endgültig auf die Probe gestellt…