Athanasius Pernath taucht auf und mit ihm skurrile und merkwürdige Gestalten. Der Student Charousek, der einen perfiden Rachefeldzug gegen den geizigen Trödler Aaron Wassertrum führt. Zottmann, der Scherzartikel-Fabrikant und gleichzeitig alternder Lustnutznießer der jungen Prostituierten Rosina. Loisa, der alles für Rosina tut und schließlich auch den Mord an Zottmann begeht. Pernath allerdings muss dafür unschuldig lange ins Gefängnis gehen. Während dieser Zeit bringen Wassertrum und Charousek sich selbst um. Als Pernaths Unschuld bewiesen und Loisl gejagt wird, wischt Rosina dem Loisl das A von der Stirn, übrig bleibt der Tod. Der golemische Loisl wird zu einem Brocken Lehm und Pernath nimmt seinen Abschied.

Die merkwürdige Geschichte des Athanasius Pernath, der immer tiefer in die undurchsichtigen und unheimlichen Machenschaften einer mystischen Unterwelt einbezogen wird, ergibt im Zusammenspiel mit der wunderbaren Musik der Tiger Lillies ein gruselig-phantastisches Wunderspiel.
"Die Musik von Marliyn Jacques ist eine anarchich-alchemistische Mischung aus Bänkelsang und Bluesballade, Zirkusorchester und Walzerseligkeit, Kurt Weill und Tom Waits, dargeboten von traurigen Pianos, betrunkenen Trompeten und engel- oder vielmehr kastratenhaften Countertenören von schriller Schönheit (...) Songs wie 'Paper Cutter' oder 'Fear' sichern diesem Golem einen Platz zwischen der schwarzen Pädagogik von Shockheaded Peter und dem Teufelspakt des Black Rider." (Frankfurter Allgemeine Zeitung)