So hat sich Nicki das Weihnachtsfest nicht vorgestellt: In diesem Winter fällt kein Schnee. Für das Geschenk seiner Mutter, einen Schlitten, hat er deshalb keine Verwendung. Schließlich entfaltet der Schlitten jedoch zauberische Kräfte und beginnt zu sprechen. Er lädt Nicki ein, ihn zum sagenumwobenen Wolkenschloss des Nordwinds zu begleiten. Dabei begegnen sie dem ängstlichen Schneehasen, der um sein Leben fürchten muss, seitdem er sich nicht mehr tarnen kann. Auch Aquatus, der Herrscher der Gewässer, kreuzt den Weg der Reisenden und begleitet sie bei ihrem zauberhaften Abenteuer.
Angekommen im Wolkenschloss, treffen sie schließlich auf drei einsame Schneeflocken und lösen mit vereinten Kräften das Geheimnis um den ausbleibenden Winter.