Alle Glühwürmchen leuchten weiß, nur einer leuchtet rot. Deshalb wird er vom Fest des Prinzen ausgeschlossen. Auch Hugo, die träge Hummel, und Shaila, kein "richtiger" Schwalbenschwanz, sind Außenseiter. Ein Kindermusical mit hinreißenden Tierrollen.

Puk sitzt am liebsten den ganzen Tag vor dem PC. Die Einladung seiner Mutter in den Zoo nervt ihn. Zum Glück ist sein Freund Kai mit dabei. Und dann ist Puk plötzlich verschwunden. Haben ihn die Tiere etwa verzaubert?

Ein Schullandaufenthalt wird zum Abenteuer. Während die Klasse etwas über das Verhalten der Wölfe lernt, macht Louisa hautnah Bekanntschaft mit diesen Tieren und kommt den illegalen Geschäften der Wolfsjäger auf die Spur.

In Doktor Hierlingers magischer Bibliothek findet sich eine seltsame Brille, mit der man durch die Geschichte reisen kann. Was geschieht, wenn sich Vergangenheit und Zukunft treffen?